Annehem

Företrädesemission 2024

Företrädesemissionen i korthet

  • Teckningskursen har fastställts till 10,20 kronor per aktie, oavsett aktieslag.
  • Syftet med företrädesemissionen är att finansiera förvärvet av The Corner – en nyproducerad kontorsfastighet i Malmö till ett underliggande fastighetsvärde om 420 miljoner kronor och andra värdeskapande investeringar i befintligt bestånd samt skapa utrymme för att tillvarata ytterligare investeringsmöjligheter.
  • Genom företrädesemissionen förväntas Annehem tillföras cirka 300 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Tidsplan

9 februari 2024

Sista dag för handel i Annehems aktier av serie B inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

12 februari 2024

Första dag för handel i Annehems aktier av serie B utan rätt till teckningsrätter

12 februari 2024

Beräknat datum för publicering av prospektet

13 februari 2024

Avstämningsdag för rätten att erhålla teckningsrätter i företrädesemissionen

15 februari – 26 februari 2024

Handel med teckningsrätter av serie B

15 februari – 29 februari 2024

Teckningsperiod

15 februari – 7 mars 2024

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) av serie B

1 mars 2024

Preliminärt teckningsresultat i företrädesemissionen offentliggörs

5 mars 2024

Slutligt teckningsresultat i företrädesemissionen offentliggörs

Dokument

Pressmeddelanden

Vanliga frågor

Vänligen notera att följande frågor och svar innehåller generella svar på vanligt förekommande frågor inom ramen för företrädesemissionen i Annehem Fastigheter AB ("Bolaget" eller "Annehem").

Informationen i detta material utgör endast en förenklad beskrivning av erbjudandet att teckna A­‑ och B-aktier i Annehem. Detta material innehåller inte fullständigt underlag för ett investeringsbeslut, och utgör inte ett prospekt i enlighet med reglerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017. För fullständig information och villkor hänvisas till det prospekt som kommer att upprättats av styrelsen för Annehem i samband med Erbjudandet och vilket kommer att godkännas av Finansinspektionen omkring den 12 februari 2024. Prospektet kommer att finnas tillgängligt i elektronisk form på Bolagets webbplats (https://www.annehem.se), samt kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Vad är en företrädesemission?

En företrädesemission är ett erbjudande till befintliga och behöriga aktieägare att teckna nya aktier i bolaget till ett förutbestämt pris. Det är ett sätt för bolag att få in mer kapital genom att utfärda fler aktier.

Varför har Annehem beslutat om en företrädesemission?

Den 28 november 2023 offentliggjordes att Annehem ingått avtal om att förvärva The Corner – en nyproducerad kontorsfastighet i Malmö till ett underliggande fastighetsvärde om 420 miljoner kronor. Bolaget tillträdde fastigheten den 18 december 2023. Emissionslikviden avser att finansiera förvärvet av The Corner och andra värdeskapande investeringar i befintligt bestånd samt skapa utrymme för att tillvarata ytterligare investeringsmöjligheter.

Hur stor är företrädesemissionen?

Om företrädesemissionen fulltecknas kommer Annehem att erhålla en emissionslikvid om cirka 300 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Har någon part ingått tecknings- eller garantiåtaganden för företrädesemissionen?

Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 56,8 procent genom tecknings- och vederlagsfria garantiåtaganden av befintliga aktieägare.

När är avstämningsdagen?

Avstämningsdagen är den 13 februari 2024.

Hur många teckningsrätter får jag?

För varje befintlig A-aktie som innehas på avstämningsdagen, den 13 februari 2024, erhålls en (1) teckningsrätt av serie A och för varje befintlig B-aktie erhålls en (1) teckningsrätt av serie B, med förbehåll för de restriktioner som framgår nedan.

Hur många teckningsrätter krävs för att teckna en ny aktie?

Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med primär företrädesrätt teckna nya aktier av samma aktieslag, där två (2) teckningsrätter av serie A respektive serie B ger rätt till teckning av en (1) ny aktie av serie A respektive serie B.

Vad är teckningskursen per aktie?

Teckningskursen har fastställts till 10,20 kronor per aktie, oavsett aktieslag.

Hur tecknar man aktier i företrädesemissionen?

Direktregistrerade aktieägare (innehav förvarat på VP-konto) tecknar nya aktier genom samtidig kontant betalning. Teckning och betalning sker antingen genom att använda den på emissionsredovisningen vidhängande inbetalningsavin som skickas till din registrerade adress (för det fall man önskar utnyttja samtliga på avstämningsdagen erhålla teckningsrätter), eller genom att använda en särskild anmälningssedel (för det fall man önskar utnyttja ett annat antal teckningsrätter än det som framgår av inbetalningsavin, t.ex. om man har sålt eller köpt teckningsrätter).

Aktieägare med förvaltarregistrerat innehav (innehav förvarat på depå eller annan kontotyp) ska teckna nya aktier i enlighet med instruktionerna från respektive förvaltare.

När kan man teckna aktier?

Teckningsperioden pågår under perioden 15 februari – 29 februari 2024. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter och ansökan om teckning av nya aktier med subsidiär företrädesrätt eller utan företrädesrätt måste ske under teckningsperioden.

Tecknare som har sitt innehav i depå hos bank eller annan förvaltare tecknar nya aktier i enlighet med instruktion från sin eller sina förvaltare. Observera att sista dag för teckning då kan avvika från ovan.

När kan man handla med teckningsrätter?

Handel med teckningsrätter av serie B pågår under perioden 15 februari – 26 februari 2024 på Nasdaq Stockholm. Under denna period är det möjligt att köpa och sälja teckningsrätter. Kontakta din bank eller förvaltare för instruktioner om handel i teckningsrätter.

Observera att sista dag för handel med rätter kan avvika från ovan om innehavet är förvaltarregistrerat.

Vad händer om man inte gör någonting som befintlig aktieägare i Annehem?

För att inte förlora värdet av erhållna teckningsrätter måste man antingen teckna sig för nya aktier eller sälja sina teckningsrätter.

Observera att om man har sina aktier hos förvaltare (innehav i depå) ska man kontakta sin förvaltare för information och instruktioner.

Vad händer om man, som befintlig aktieägare i Annehem, inte deltar i företrädesemissionen?

Befintliga aktieägare som inte deltar i företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 33,3 procent samt sin röstandel utspädd med upp till cirka 33,3 procent, men har möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för utspädningen genom att sälja sina teckningsrätter.

Kan man delta i företrädesemissionen även om man inte äger några aktier?

Investerare som inte äger några aktier i Annehem har flera alternativ:

  1. De kan köpa teckningsrätter av serie B på Nasdaq Stockholm under handelsperioden för teckningsrätter av serie B (15 februari – 26 februari 2024) och därefter teckna sig för aktier av serie B med stöd av teckningsrätter under teckningsperioden (15 februari – 29 februari 2024). Detta garanterar tilldelning av nya aktier av serie B (under förutsättning att investeraren inte är juridiskt begränsad att delta i företrädesemissionen, för mer information se ”Varför är vissa jurisdiktioner obehöriga och vilka är detta?”)
  2. De kan ansöka om att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall är investeraren dock inte garanterad tilldelning av nya aktier.

Hur vet man om man får tilldelning av aktier tecknade med subsidiär företrädesrätt samt utan stöd av teckningsrätter?

Teckning av aktier med subsidiär företrädesrätt samt utan stöd av teckningsrätter garanterar inte rätt till nya aktier. Som bekräftelse på aktier tecknade med subsidiär företrädesrätt samt utan stöd av teckningsrätter skickas en avräkningsnota ut till direktregistrerade aktieägare (innehav förvarat på VP-konto). Detta beräknas ske omkring den 5 mars 2024. Besked lämnas endast till dem som erhållit tilldelning. Likviddag för aktier tecknade med subsidiär företrädesrätt samt utan stöd av teckningsrätter beräknas bli omkring den 8 mars 2024.

Besked om eventuell tilldelning för innehav i depå erhålls i enlighet med respektive banks eller annan förvaltares rutiner.

När får jag mina nya aktier?

När teckning och betalning av nya aktier med stöd av teckningsrätter skett bokas BTA (se nedan) in på ditt konto. Efter det att aktier tecknade med stöd av teckningsrätter registrerats hos Bolagsverket, kommer BTA omvandlas till nya aktier, vilka kommer finnas på ditt konto omkring den 13 mars 2024.

De nya aktierna som tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 14 mars 2024 och aktierna beräknas vara bokförda på respektive konto omkring den 18 mars 2024. Observera att det inte är säkert att man erhåller tilldelning av aktier tecknade med subsidiär företrädesrätt samt utan stöd av teckningsrätter.

Vad är en betald tecknad aktie (”BTA”)?

En BTA, betald tecknad aktie, är en tillfällig aktie som existerar under en begränsad period. De som tecknar aktier med stöd av teckningsrätter kommer, när teckning och betalning av aktierna är genomförd, erhålla BTA till dess att aktierna tecknade med stöd av teckningsrätter har registrerats hos Bolagsverket. Därefter kommer BTA att omvandlas till nya aktier. BTA av serie B som erhålls till följd av utnyttjande av teckningsrätter av serie B kommer att handlas på Nasdaq Stockholm under en begränsad tidsperiod.

När kan man handla med BTA?

Handel med BTA av serie B pågår under perioden 15 februari – 7 mars 2024 på Nasdaq Stockholm. Under denna period är det möjligt att köpa och sälja BTA av serie B. Kontakta din bank eller förvaltare för instruktioner om handel i BTA av serie B. Det kommer inte att vara någon organiserad handel med BTA av serie A.

Varför är vissa jurisdiktioner obehöriga och vilka är detta?

Tilldelning av teckningsrätter och utgivande av nya aktier till personer som är bosatta utanför Sverige kan påverkas av tillämpliga värdepapperslagstiftningar i sådana länder. Med anledning härav, med vissa eventuella undantag, kommer aktieägare bosatta i exempelvis Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller andra jurisdiktioner där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller åtgärder utöver de som krävs enligt svensk lag, inte att erhålla några teckningsrätter eller tillåtas teckna nya aktier.

Var kan man hitta mer information om företrädesemissionen?

Mer omfattande information samt fullständiga villkor och anvisningar för företrädesemissionen och information om Annehem finns tillgängligt på Bolagets hemsida (https://www.annehem.se).  

Viktig information

Informationen i detta material utgör endast en förenklad beskrivning av erbjudandet att teckna A- och B-aktier i Annehem. Detta material innehåller inte fullständigt underlag för ett investeringsbeslut, och utgör inte ett prospekt i enlighet med reglerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017. För fullständig information och villkor hänvisas till det prospekt som kommer att upprättats av styrelsen för Annehem i samband med Erbjudandet och vilket kommer att godkännas av Finansinspektionen omkring den 12 februari 2024. Prospektet kommer att finnas tillgängligt i elektronisk form på Bolagets webbplats (https://www.annehem.se), samt kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (https://fi.se)